En plus des données déjà présentes sur la plateforme suite au calcul de vos prévisions, vous avez la possibilité de visualiser votre budget annuel sur les différents tableaux de bord. Par défaut, vous aurez ce type de tableau avant d'avoir chargé votre budget.

Votre budget doit être défini au même niveau que vos prévisions de plus bas niveau.

Au niveau article, il faut fournir un budget par article, au niveau article client il faut fournir un budget par article client.

Le fichier budget est exprimé en quantité, ce qui permettra de pouvoir visualiser les tableaux de bord en quantité et en données financières.

Votre fichier doit également être calé sur votre année fiscale.

Si vous chargez plusieurs fois un fichier couvrant les memes périodes, les données précédentes seront remplacées pour les périodes correspondantes. Vous pouvez donc faire des essais sans problème.

Cliquez sur l'icone engrenage, puis sélectionnez Assistant d'import.

Cliquez ensuite sur le bouton Importer les budgets.

Sélectionnez votre fichier et l'onglet correspondant à votre budget dans le fichier.

Comme lors du téléchargement des données de ventes, la plateforme analyse votre fichier pour identifier les dates. Ici, notre en-tête contient une colonne "Part number" et le reste des colonnes contient des dates.

Comme lors des précédents téléchargements, assurez-vous que les formats de dates et des nombres soient bien reconnus.

Associez les champs, si la plateforme ne le fait pas automatiquement. Ici on associe la colonne du fichier "Part number" avec le champ "Article" déjà présent sur la plateforme.

Ensuite, dans cet exemple, les prévisions sur la plateforme ont été créées au niveau de l'article. Il suffit donc de s'assurer que c'est le choix que propose la plateforme par défaut, pour associer chaque ligne du budget à l'article correspondant sur la plateforme.

La plateforme propose une synthèse avant de confirmer le téléchargement du fichier.

Une fois le téléchargement terminé, vous retrouvez vos données du budget sur les différents tableau de bord, représentées par la ligne verte. Notez que les données du budget sont également disponibles dans les rapports.