📤 Importer un budget agrégé : comment SKU Science répartit le budget entre les articles

Pourquoi c’est important

Les budgets sont généralement construits par la finance à un niveau agrégé (par lieu, business unit ou famille de produits) et souvent en devise plutôt qu’en unités. Pour comparer ce budget à la prévision et suivre l’écart article par article, les planificateurs doivent généralement le répartir eux-mêmes entre les articles, souvent à la main dans Excel. Lorsque vous importez le budget à un niveau agrégé, SKU Science fait cette répartition pour vous.

Répartir sur les seuls volumes peut être trompeur : un budget en euros réparti selon les unités donne aux articles bon marché et à fort volume bien plus d’argent qu’ils n’en représentent réellement. En indiquant à SKU Science ce que contient votre fichier et quelle année prendre comme référence, vous obtenez un budget à votre niveau de prévision (article, voire article × pays) qui respecte à la fois votre objectif financier et le mix et la saisonnalité réels de chaque article, sans aucune répartition manuelle dans Excel.

Rien ne change si vous gardez les valeurs par défaut. Des unités avec la granularité par défaut donne exactement le même résultat qu’avant. Si vos lignes ne sont pas à un niveau agrégé, aucune répartition n’a lieu : les valeurs du fichier sont chargées telles quelles dans le budget de chaque article, sans aucun traitement.

Vous découvrez les imports agrégés ? Lisez d’abord Importer une prévision ou un budget à un niveau agrégé dans SKU Science.

Configurer l’import

Le panneau Répartition du budget n’apparaît dans l’assistant d’import que si le type d’import est budget et que Ces lignes sont à un niveau agrégé est coché.

À l’étape Définition du niveau de la prévision, choisissez les champs agrégés de votre fichier, par exemple Lieu.
Cochez Ces lignes sont à un niveau agrégé.
Après l’étape de correspondance des SKU, dans le panneau Répartition du budget juste au-dessus du tableau récapitulatif, renseignez Les valeurs du fichier sont et Année de référence pour la répartition. La section suivante vous aide à choisir.

Votre fichier contient une ligne par groupe et par période. Exemple d’un budget en euros par lieu, alors que la prévision est par Article × Lieu :

Lieu	Date	Budget
France	2027-01	9500
France	2027-02	9800
France	2027-03	10000
Allemagne	2027-01	14200
Allemagne	2027-02	13900
Allemagne	2027-03	15100

Quelles options choisir ?

Choisissez le type de valeur qui correspond au contenu de votre fichier, et l’année de référence dont vous voulez reproduire le mix. Le budget est toujours stocké en unités, quel que soit votre choix.

Les valeurs du fichier sont

Votre budget est…	Choisissez	Conversion en unités
Des quantités	Unités (par défaut)	Réparti tel quel
Un chiffre d’affaires, par ex. un budget finance en $ ou en €	Prix de vente article	Chaque part divisée par le prix de vente de l’article
Un coût des marchandises	Coût article	Chaque part divisée par le coût de l’article
Une marge	Profit	Chaque part divisée par le profit de l’article
Un poids, un volume, des palettes…	Votre champ multiplicateur personnalisé	Chaque part divisée par la valeur du multiplicateur de l’article

Les trois champs financiers sont toujours proposés. Les champs personnalisés apparaissent sous les noms définis dans la configuration de votre compte, et uniquement s’ils sont définis comme multiplicateurs. Le fichier doit être dans la devise du champ sélectionné.

Année de référence pour la répartition

L’année de référence détermine la part de chaque article, période par période.

Une année future (par défaut : l’année qui suit votre date de début de prévision) répartit le budget selon votre prévision consensus. Utilisez-la pour refléter le mix attendu, y compris les lancements et les arrêts déjà intégrés à la prévision.
Une année passée le répartit selon la demande ajustée. Utilisez-la pour reproduire le mix réellement observé, corrections des planificateurs comprises, le cas échéant.
L’année en cours combine les deux : l’historique jusqu’à la date de début de prévision, la prévision ensuite.

La liste propose jusqu’à cinq années : l’année prochaine, l’année en cours et les trois années précédentes, de la plus récente à la plus ancienne. Une année n’apparaît que si elle contient des données, et chacune porte une indication :

Indication	Signification
Prévision uniquement	Toutes les périodes de l’année sont égales ou postérieures à votre date de début de prévision
Historique + prévision	L’année est à cheval sur la date de début de prévision
Historique	Toutes les périodes de l’année sont antérieures à votre date de début de prévision

Comment le budget est réparti

Chaque période de votre budget prend ses parts dans la même période de l’année de référence : mars 2027 est réparti selon mars 2025, octobre 2027 selon octobre 2025. Chaque article conserve ainsi sa propre saisonnalité. Le décalage d’année est fixé une seule fois, à partir de la première période du fichier : un budget d’avril 2027 à mars 2028 reste donc sur une seule année de référence.

Pour chaque groupe et chaque période :

Quantité de référence. Lecture de la quantité de chaque article éligible sur la période correspondante de l’année de référence : demande ajustée avant votre date de début de prévision, prévision consensus à partir de celle-ci. Les valeurs négatives comptent pour zéro.
Valorisation. Multiplication par la valeur de l’article pour le champ sélectionné (1 avec Unités).
Part. Division par le total du groupe sur cette période.
Répartition. Application de la part au montant du fichier.
Retour aux unités. Division par la valeur du champ de l’article, puis arrondi à l’unité.

Exemple : un budget en euros

Lieu France, mars 2027, budget de 10 000 €. Type de valeur : Prix de vente article. Année de référence : 2025.

Article	Prix	Demande ajustée, mars 2025	Valeur de référence	Part	Budget €	Unités stockées
A	10 €	300 u	3 000 €	37,5 %	3 750 €	375 u
B	50 €	100 u	5 000 €	62,5 %	6 250 €	125 u
C (arrêté)	20 €	80 u	exclu	–	–	0 u
Total			8 000 €	100 %	10 000 €	500 u

Vérification : 375 × 10 + 125 × 50 = 10 000 €. Une répartition sur les seuls volumes aurait donné à A 75 % du budget ; avec la valorisation, A reçoit 37,5 % du montant.

La formule

En texte : unités stockées de l’article u = montant du fichier × quantité de référence de u ÷ somme sur le groupe de (quantité de référence × valeur du champ). Avec l’exemple : 10 000 × 300 ÷ (300 × 10 + 100 × 50) = 375 unités pour A.

Symbole	Signification
`u`	L’article qui reçoit le budget
`v`	Tout article du groupe A, u compris
`m`	La période : mois, ou semaine ISO sur un compte hebdomadaire
`A`	Le groupe couvert par une ligne du fichier, articles arrêtés exclus
`Budget(A,m)`	Montant du fichier pour le groupe A et la période m
`Q_ref(u,m)`	Quantité de u sur la même période de l’année de référence
`P(v)`	Valeur de v pour le champ sélectionné ; 1 avec Unités
`Q_stored(u,m)`	Unités stockées pour u sur la période m

Quels articles reçoivent du budget ?

Pour chaque article qui participe, l’import remplace son budget existant sur les périodes du fichier. Les périodes hors fichier ne sont pas modifiées.

Situation	Résultat
Article arrêté	Exclu pour l’ensemble du budget, quelle que soit sa date de fin de vie. Son budget est mis à 0 sur les périodes du fichier et sa part revient au reste du groupe
Article retiré de la prévision (Prévision de base à 0)	Exclu de la même manière
Nouvel article, sans demande ajustée avant l’année de référence	Réparti selon sa prévision consensus sur la période du budget elle-même ; le reste du groupe conserve ses quantités de l’année de référence, le tout dans un total unique
Successeur d’un article remplacé	Participe normalement et hérite de la part du prédécesseur, car sa demande ajustée intègre l’historique transféré
Champ sélectionné vide ou à zéro	Part nulle, aucun budget. Signalé par MISSING_PRICE
Groupe sans données de référence sur une période	Les parts sont calculées à partir de la prévision consensus de la période du budget
Groupe sans données de référence ni prévision	Rien n’est écrit pour cette période ; les budgets existants sont conservés
Ligne du fichier ne correspondant à aucun article	Signalée, rien n’est écrit

Lire le rapport d’import et résoudre les problèmes

Un import de budget agrégé ajoute trois lignes au rapport d’import habituel :

Budgets mis à jour : le nombre d’articles dont le budget a été écrit.
Type de valeur du budget : le type de valeur utilisé.
Année de référence : l’année utilisée, avec la source de ses données entre parenthèses.

Le rapport complet, avec une ligne et un code par situation, figure dans la colonne commentaire de l’entrée de l’import dans la piste d’audit. La notification de traitement et l’e-mail de confirmation indiquent les deux paramètres, mais pas les codes. Indiquez le code lorsque vous contactez le support.

Codes du rapport

Si l’import s’arrête avec un message au lieu d’un rapport, c’est que le champ sélectionné est vide pour tous les articles couverts par le budget, ou que le compte n’a pas de date de début de prévision. Rien n’est écrit.

Code	Niveau	Signification	Que faire
EMPTY_AGGREGATE_NOT_ALLOCATED	Erreur	Un groupe et une période n’avaient ni données de référence ni prévision de repli. Rien n’est écrit, les budgets existants sont conservés. La ligne indique la valeur non répartie	Vérifiez que le groupe a une prévision sur cette période, ou choisissez une autre année de référence
UNMATCHED_ROW	Erreur	Une ligne du fichier ne correspond à aucun article	Vérifiez l’orthographe des valeurs agrégées de votre fichier
MISSING_PRICE	Avertissement	Des articles sans valeur pour le champ sélectionné n’ont reçu aucun budget. Jamais signalé pour un import en Unités	Renseignez la valeur du champ sélectionné pour les articles et réimportez
EMPTY_AGGREGATE_FALLBACK	Avertissement	Un groupe et une période n’avaient pas de données de référence : la prévision consensus de l’année budgétaire a servi de clé de répartition	Aucune action si le mix de la prévision vous convient
DISCONTINUED_EXCLUDED	Info	Articles arrêtés exclus de la répartition	Aucune
NEW_PRODUCT_FORECAST_KEY	Info	Nouveaux articles répartis selon leur prévision de l’année budgétaire	Aucune
ROUNDING_GAP	Info	Les unités stockées, revalorisées, s’écartent légèrement du montant du fichier. Uniquement avec un type valeur ou multiplicateur	Aucune, effet d’arrondi

Limites à connaître

Une seule valeur par article. Chaque article a un seul prix de vente, coût, profit ou multiplicateur, et non un par année. Une année de référence passée est donc valorisée aux prix actuels.
Les budgets sont stockés en unités. Le montant affiché ensuite est recalculé comme unités stockées × valeur actuelle du champ de l’article : il évolue donc si cette valeur change.
Pas de conversion de devise. Les fichiers multidevises ne sont pas pris en charge.
Arrondi. Avec Unités, le reliquat est attribué à l’article le plus important pour que le total du groupe corresponde exactement. Avec un type valeur ou multiplicateur, cette correction est impossible, et l’écart éventuel est signalé par ROUNDING_GAP.

Pour aller plus loin

Comptes hebdomadaires. L’année est l’année ISO et les périodes sont des semaines ISO : la semaine 1 peut donc commencer fin décembre de l’année précédente.
Paramètres mémorisés. Votre dernier choix est présélectionné lors du prochain import de budget sur le même compte, s’il est encore proposé. Sinon, le panneau revient à Unités et à l’année prochaine. Si aucune année récente ne contient d’historique ou de prévision, le panneau l’indique et le budget ne peut pas être réparti.
Pourquoi la demande ajustée. Utiliser la demande ajustée plutôt que la demande brute permet d’intégrer d’emblée les corrections des planificateurs et l’historique transféré des prédécesseurs vers leurs successeurs.
Nouveaux articles avec une année de référence passée. Les nouveaux articles sont pondérés au niveau de l’année budgétaire, les autres au niveau de l’année de référence. Si une forte croissance est attendue, les nouveaux articles sont légèrement surpondérés. Avec une année de référence future, tous les articles sont répartis selon la prévision : ce cas ne se présente pas.

Si vous avez des questions sur un import, contactez-nous via le messenger en bas à droite de l’écran.