Por qué es importante
Los presupuestos suelen elaborarse en finanzas a un nivel agregado (por ubicación, unidad de negocio o familia de productos) y a menudo en moneda en lugar de en unidades. Para comparar ese presupuesto con el pronóstico y seguir la desviación artículo por artículo, los planificadores normalmente tienen que distribuirlo ellos mismos entre los artículos, a menudo a mano en Excel. Cuando carga el presupuesto a un nivel agregado, SKU Science hace esta distribución por usted.
Distribuir solo por volumen puede ser engañoso: un presupuesto en euros distribuido según las unidades asigna a los artículos baratos y de gran volumen mucho más dinero del que realmente representan. Al indicar a SKU Science qué contiene su archivo y qué año tomar como referencia, obtiene un presupuesto a su nivel de pronóstico (artículo, o incluso artículo × país) que respeta tanto su objetivo financiero como el mix y la estacionalidad reales de cada artículo, sin ninguna distribución manual en Excel.
Nada cambia si mantiene los valores por defecto. Unidades con la granularidad por defecto da exactamente el mismo resultado que antes. Si sus filas no están a un nivel agregado, no se realiza ninguna distribución: los valores del archivo se cargan tal cual en el presupuesto de cada artículo, sin ningún tratamiento.
¿Es nuevo en las cargas agregadas? Lea primero Cargar pronósticos externos o presupuestos a un nivel agregado.
Configurar la carga
El panel Reparto del presupuesto solo aparece en el asistente de carga de datos si el tipo de carga es presupuesto y la casilla Estas lineas están a un nivel agregado está marcada.
En Definición del nivel de pronóstico, elija los campos agregados de su archivo, por ejemplo Ubicación.
Marque Estas lineas están a un nivel agregado.
Después del paso de correspondencia de SKU, en el panel Reparto del presupuesto justo encima de la tabla de resumen, complete Los valores del archivo están en y Año de referencia del reparto. La sección siguiente le ayuda a elegir.
Su archivo contiene una fila por grupo y por período. Ejemplo de un presupuesto en euros por ubicación, mientras que el pronóstico es por Artículo × Ubicación:
Ubicación | Fecha | Presupuesto |
Francia | 2027-01 | 9500 |
Francia | 2027-02 | 9800 |
Francia | 2027-03 | 10000 |
Alemania | 2027-01 | 14200 |
Alemania | 2027-02 | 13900 |
Alemania | 2027-03 | 15100 |
¿Qué opciones elegir?
Elija el tipo de valor que corresponde al contenido de su archivo y el año de referencia cuyo mix quiere reproducir. El presupuesto siempre se almacena en unidades, sea cual sea su elección.
Los valores del archivo están en
Su presupuesto es… | Elija | Conversión a unidades |
Cantidades | Unidades (por defecto) | Se distribuye tal cual |
Una facturación, p. ej. un presupuesto de finanzas en $ o en € | Precio de venta del artículo | Cada parte se divide por el precio de venta del artículo |
Un coste de mercancías | Coste del artículo | Cada parte se divide por el coste del artículo |
Un margen | Beneficio | Cada parte se divide por el beneficio del artículo |
Un peso, un volumen, palés… | Su campo multiplicador personalizado | Cada parte se divide por el valor del multiplicador del artículo |
Los tres campos financieros se ofrecen siempre. Los campos personalizados aparecen con los nombres definidos en la configuración de su cuenta, y solo si están definidos como multiplicadores. El archivo debe estar en la moneda del campo seleccionado.
Año de referencia del reparto
El año de referencia determina la parte de cada artículo, período a período.
Un año futuro (por defecto: el año siguiente a su fecha de inicio de pronóstico) distribuye el presupuesto según su pronóstico consenso. Utilícelo para reflejar el mix esperado, incluidos los lanzamientos y las descontinuaciones ya integrados en el pronóstico.
Un año pasado lo distribuye según la demanda ajustada. Utilícelo para reproducir el mix realmente observado, incluidas las correcciones de los planificadores, si las hay.
El año en curso combina ambos: el historial hasta la fecha de inicio de pronóstico y el pronóstico después.
La lista ofrece hasta cinco años: el año próximo, el año en curso y los tres años anteriores, del más reciente al más antiguo. Un año solo aparece si contiene datos, y cada uno lleva una indicación:
Indicación | Significado |
Solo pronóstico | Todos los períodos del año son iguales o posteriores a su fecha de inicio de pronóstico |
Historial + pronóstico | El año abarca la fecha de inicio de pronóstico |
Historial | Todos los períodos del año son anteriores a su fecha de inicio de pronóstico |
Cómo se distribuye el presupuesto
Cada período de su presupuesto toma sus partes del mismo período del año de referencia: marzo de 2027 se distribuye según marzo de 2025, octubre de 2027 según octubre de 2025. Así, cada artículo conserva su propia estacionalidad. El desfase de año se fija una sola vez, a partir del primer período del archivo: un presupuesto de abril de 2027 a marzo de 2028 se mantiene, por tanto, en un único año de referencia.
Para cada grupo y cada período:
Cantidad de referencia. Lectura de la cantidad de cada artículo elegible en el período correspondiente del año de referencia: demanda ajustada antes de su fecha de inicio de pronóstico, pronóstico consenso a partir de ella. Los valores negativos cuentan como cero.
Valoración. Multiplicación por el valor del artículo en el campo seleccionado (1 con Unidades).
Parte. División por el total del grupo en ese período.
Distribución. Aplicación de la parte al importe del archivo.
Vuelta a unidades. División por el valor del campo del artículo y redondeo a la unidad.
Ejemplo: un presupuesto en euros
Ubicación Francia, marzo de 2027, presupuesto de 10.000 €. Tipo de valor: Precio de venta del artículo. Año de referencia: 2025.
Artículo | Precio | Demanda ajustada, mar. 2025 | Valor de referencia | Parte | Presupuesto € | Unidades almacenadas |
A | 10 € | 300 u | 3.000 € | 37,5 % | 3.750 € | 375 u |
B | 50 € | 100 u | 5.000 € | 62,5 % | 6.250 € | 125 u |
C (descontinuado) | 20 € | 80 u | excluido | – | – | 0 u |
Total |
|
| 8.000 € | 100 % | 10.000 € | 500 u |
Comprobación: 375 × 10 + 125 × 50 = 10.000 €. Una distribución solo por volumen habría dado a A el 75 % del presupuesto; con la valoración, A recibe el 37,5 % del importe.
La fórmula
En texto: unidades almacenadas del artículo u = importe del archivo × cantidad de referencia de u ÷ suma en el grupo de (cantidad de referencia × valor del campo). Con el ejemplo: 10.000 × 300 ÷ (300 × 10 + 100 × 50) = 375 unidades para A.
Símbolo | Significado |
| El artículo que recibe el presupuesto |
| Cualquier artículo del grupo A, incluido u |
| El período: mes, o semana ISO en una cuenta semanal |
| El grupo cubierto por una fila del archivo, sin los artículos descontinuados |
| Importe del archivo para el grupo A y el período m |
| Cantidad de u en el mismo período del año de referencia |
| Valor de v en el campo seleccionado; 1 con Unidades |
| Unidades almacenadas para u en el período m |
¿Qué artículos reciben presupuesto?
Para cada artículo que participa, la carga sustituye su presupuesto existente en los períodos del archivo. Los períodos fuera del archivo no se modifican.
Situación | Resultado |
Artículo descontinuado | Excluido de todo el presupuesto, sea cual sea su fecha de fin de vida. Su presupuesto se pone a 0 en los períodos del archivo y su parte pasa al resto del grupo |
Artículo retirado del pronóstico (Pronóstico Base a cero) | Excluido de la misma manera |
Artículo nuevo, sin demanda ajustada antes del año de referencia | Se distribuye según su pronóstico consenso en el propio período del presupuesto; el resto del grupo conserva sus cantidades del año de referencia, todo dentro de un único total |
Sucesor de un artículo sustituido | Participa normalmente y hereda la parte del predecesor, ya que su demanda ajustada incorpora el historial transferido |
Campo seleccionado vacío o a cero | Parte nula, ningún presupuesto. Se indica con MISSING_PRICE |
Grupo sin datos de referencia en un período | Las partes se calculan a partir del pronóstico consenso del período del presupuesto |
Grupo sin datos de referencia ni pronóstico | No se escribe nada para ese período; los presupuestos existentes se conservan |
Fila del archivo que no corresponde a ningún artículo | Se indica y no se escribe nada |
Leer el informe de carga y resolver problemas
Una carga de presupuesto agregado añade tres líneas al informe de carga habitual:
Presupuestos actualizados: el número de artículos cuyo presupuesto se ha escrito.
Tipo de valor del presupuesto: el tipo de valor utilizado.
Año de referencia: el año utilizado, con el origen de sus datos entre paréntesis.
El informe completo, con una línea y un código por situación, aparece en la columna de comentarios de la entrada de la carga en el rastro de auditoría. La notificación del proceso y el correo de confirmación indican los dos parámetros, pero no los códigos. Indique el código cuando contacte con soporte.
Códigos del informe
Si la carga se detiene con un mensaje en lugar de un informe, es porque el campo seleccionado está vacío para todos los artículos cubiertos por el presupuesto o porque la cuenta no tiene fecha de inicio de pronóstico. No se escribe nada.
Código | Nivel | Significado | Qué hacer |
EMPTY_AGGREGATE_NOT_ALLOCATED | Error | Un grupo y un período no tenían ni datos de referencia ni pronóstico de respaldo. No se escribe nada y se conservan los presupuestos existentes. La línea indica el valor no distribuido | Compruebe que el grupo tiene pronóstico en ese período, o elija otro año de referencia |
UNMATCHED_ROW | Error | Una fila del archivo no corresponde a ningún artículo | Compruebe la ortografía de los valores agregados de su archivo |
MISSING_PRICE | Advertencia | Artículos sin valor en el campo seleccionado que no han recibido presupuesto. Nunca se indica en una carga en Unidades | Complete el valor del campo seleccionado para los artículos y vuelva a cargar |
EMPTY_AGGREGATE_FALLBACK | Advertencia | Un grupo y un período no tenían datos de referencia: se ha utilizado el pronóstico consenso del año presupuestario como clave de distribución | Ninguna acción si el mix del pronóstico le conviene |
DISCONTINUED_EXCLUDED | Info | Artículos descontinuados excluidos de la distribución | Ninguna |
NEW_PRODUCT_FORECAST_KEY | Info | Artículos nuevos distribuidos según su pronóstico del año presupuestario | Ninguna |
ROUNDING_GAP | Info | Las unidades almacenadas, revaloradas, se desvían ligeramente del importe del archivo. Solo con un tipo de valor o multiplicador | Ninguna, efecto del redondeo |
Limitaciones a tener en cuenta
Un único valor por artículo. Cada artículo tiene un único precio de venta, coste, beneficio o multiplicador, y no uno por año. Por lo tanto, un año de referencia pasado se valora a los precios actuales.
Los presupuestos se almacenan en unidades. El importe que se muestra después se recalcula como unidades almacenadas × valor actual del campo del artículo: por lo tanto, cambia si ese valor cambia.
Sin conversión de moneda. No se admiten archivos con varias monedas.
Redondeo. Con Unidades, el resto se asigna al artículo más grande para que el total del grupo coincida exactamente. Con un tipo de valor o multiplicador, esta corrección no es posible y la posible diferencia se indica con ROUNDING_GAP.
Para saber más
Cuentas semanales. El año es el año ISO y los períodos son semanas ISO: la semana 1 puede empezar a finales de diciembre del año anterior.
Parámetros memorizados. Su última elección queda preseleccionada en la siguiente carga de presupuesto en la misma cuenta, si sigue estando disponible. Si no, el panel vuelve a Unidades y al año próximo. Si ningún año reciente contiene historial o pronóstico, el panel lo indica y el presupuesto no puede distribuirse.
Por qué la demanda ajustada. Utilizar la demanda ajustada en lugar de la demanda bruta permite incorporar desde el principio las correcciones de los planificadores y el historial transferido de los predecesores a sus sucesores.
Artículos nuevos con un año de referencia pasado. Los artículos nuevos se ponderan al nivel del año presupuestario y los demás al nivel del año de referencia. Si se espera un fuerte crecimiento, los artículos nuevos quedan ligeramente sobreponderados. Con un año de referencia futuro, todos los artículos se distribuyen según el pronóstico: este caso no se da.
Si tiene preguntas sobre una carga, contáctenos a través del messenger en la esquina inferior derecha de la pantalla.